----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.13.3 ----------------------------------------------- - Partner: Anpassung der kundenspezifischen Anzeige der Partnerdaten - Onlineänderung Verträge: Anpassung der kundenspezifischen Onlineänderung der Vertragsdaten - Abrechnungsübersicht: kundenspezifische Anpassungen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.13.2 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Behebung eines generellen Login-Fehlers - Abrechnungsübersicht: Änderung der Datumssortierung der Diagrammdaten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.13.1 ----------------------------------------------- - Abrechnungsübersicht: interne, kundenspezifische Anpassungen - Kunden, Allgemein/Personen: Vervollständigung der Legitimationsdaten. Neben der Ausweisnummer werden nun auch die ausstellende Behörde sowie der Gültigkeitszeitraum dargestellt. - Allgemeines: Wenn verknüpfte Dokumente, z.B. zum Kunden oder Vertrag hochgeladen wurden, so wurden diese softwareintern mittels "TEXTCOPY" im Dateisystem abgelegt. Mit Hilfe der Einstellung wird nun für SQL-Server 2008 und höher das zum SQL-Server mitgelieferte Standard-Tool BCP verwendet. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.13.0 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Bislang wurden verknüpfte Dokumente, z.B. innerhalb der Kunden oder Verträge, bei einer Anzeige innerhalb der Anwendung mittels "TEXTCOPY" kurzzeitig in die Datenbank importiert. Ab SQL-Server 2008 kann dies mit eigenen Bordmitteln des SQL-Servers durchgeführt werden. Mit Hilfe der Einstellung kann bei Bedarf die Option für SQL-Server 2008 und höher aktiviert werden. - Administration: Behebung von Anzeigeproblemen - Administration: Innerhalb des Admin-Bereichs steht mit dem Register "Dateien" ein Dateimanager zur Verfügung, mit dem die Dateien des Webseiten-Ordners "Dokumente" verwaltet werden können. Die Verwaltung wird mit dem Konfigurationsparameter aktiviert. Mit Hilfe der Einstellung kann abweichend die Verwaltung eines beliebigen anderen Ordners (z.B. images) eingestellt werden, alternativ auch mit die gesamte Webseite. Der Konfigurationsparameter legt mit value den Namen des zuerst angezeigten Ordners fest, falls gewünscht. Mit der Einstellung kann eine komma-getrennte Liste von erlaubten Dateierweiterungen angegeben werden. Fehlt diese Angabe gilt derzeit als Standardeinstellung: .jpg,.jpeg,.gif,.rtf,.txt,.png,.mp3,.xml,.doc,.xls,.pdf,.docx,.xlsx,.rpt,.css,.js,.htm,.html Bei Verwendung der Einstellung sind alle Dateierweiterungen erlaubt. WICHTIGE und ERFORDERLICHE Änderungen innerhalb der web.config -------------------------------------------------------------- Damit der Filemanager sowie die Webseite nach einem Update korrekt funktionieren sind folgende Anpassungen in der Konfigurationsdatei web.config manuell vorzunehmen: Erweiterung innerhalb "system.web/httpHandlers" und "system.web/httpModules": Erweiterung innerhalb "system.webServer/modules" und "system.webServer/handlers": ERFORDERLICHE Änderungen innerhalb des BIN-Ordners der Installation ------------------------------------------------------------------- Im BIN-Ordner finden sich in der Regel 5 ältere Dateien, deren neuere Version mit diesem Update installiert wird. Bei einem einfachen Hineinkopieren der Anwendung bleiben die alten Dateien erhalten und müssen manuell gelöscht werden. Es handelt sich um DevExpress-Dateien der Versionsnummer 14.1, die gelöscht werden müssen - DevExpress.Data.v14.1.dll - DevExpress.Office.v14.1.Core.dll - DevExpress.Printing.v14.1.Core.dll - DevExpress.RichEdit.v14.1.Core.dll - DevExpress.Utils.v14.1.dll ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.8 ----------------------------------------------- - Kunden, Chancen/Angebote: Die Darstellung und das Verhalten der Tabellen wurde optimiert - Kunden, Chancen/Angebote: Ein neues Eingabefeld, "Vertragsnummer" ist hinzugekommen - Verträge, Aufgaben/Termine/Notizen: Fehlerbehebung innerhalb benutzerspezifischer Filter ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.7 ----------------------------------------------- - Terminkalender: Ein Zuordnungsproblem bei der Speicherung des Vertriebspartner, der einen eigen angelegten Termin direkt aus dem Kalender heraus erledigt, wurde behoben - Kennwort vergessen: Fehlerbehebung und Optimierung innerhalb des E-Mail-Versands der "Kennwort zurücksetzen"-Mail ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.6 ----------------------------------------------- - Kennwort vergessen: Erweiterung der Fehlerprotokollierung bei Problemen mit dem Zurücksetzen des Kennworts - Kunden / Verträge, Dokumente: Fehlerbehebung beim Auflisten der Dokumente in Verbindung mit eigendefinierten Zusatzfiltern in der Datei "Filter.xml" ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.5 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Fehlerbehebung innerhalb kundenspezifischer Datenerhebung bzgl. Bankverbindungen - Portal: Anpassung kundenspezifischer Darstellung der Portalseite - Allgemein: automatisches Abmelden bei Inaktivität. Mit Hilfe des Parameters kann eingestellt werden, dass der angemeldete Benutzer aufgrund Inaktivität automatisch abgemeldet wird, das System zum Login-Dialog zurückkehrt und einen entsprechenden Hinweis anzeigt. Die aktuell verbleibende Zeit in Minuten wird rechts oben im Hauptfenster angezeigt. Die Sitzungsdauer wird über den "timeout"-Parameter des "sessionState" festgelegt und ist auf einen geeigneten Wert einzustellen. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.4 ----------------------------------------------- - Arbeitgeber: Möglichkeit der Änderung des Betreuers eines Arbeitgebers - Portal: Anpassung kundenspezifischer Darstellungen der Dokumentenübersicht und Umsatzinformationen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.3 ----------------------------------------------- - Portal, Nachbearbeitungen: Behebung eines Fehlers beim Anklicken/Öffnen eines Eintrags nach vorheriger Änderung des angezeigten Partners mit Hilfe der Auswahl oben rechts - Kunden, Chancen: Optimierung des Öffnens von zugeordneten Dokumenten - Onlineänderung Kunden: Fehlerbehebung bei der Verwendung der angebotenen Schnellzugriffsmöglichkeit, um Verträge eines Kunden anzukreuzen - Kunden / Arbeitgeber, Speichern: Erweiterung der Validierung um eine Feldlängenprüfung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.2 ----------------------------------------------- - Allgemein: Optimierungen im Bereich der Hauptnavigation und PlugIn-Verwaltung - Allgemein: Möglichkeit der externen Definition von Filtern für Suchfelder (z.B. Partnernummer, Kundennummer) in der XML-Datei Filter.xml. Als "Area" ist zu verwenden: "ui.xxx.yyy", wobei xxx der Name des Formulars ist und yyy der Name des betroffenen Steuerelements, z.B. "ui.aufgabepopup.ctl00_ContentPlaceHolder1_AktuellerBetreuerID_TextBox1" oder "ui.kunden.kunde.ctl00_ContentPlaceHolder1_Arbeitgebernummer_TextBox1". - Arbeitgeber: Bereitstellung der Druckfunktionen innerhalb der Arbeitgeberverwaltung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.1 ----------------------------------------------- - To-Do Liste: Anpassung kundenspezifischer Berechtigungen zum Speichern/Archivieren von Einträgen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.12.0 ----------------------------------------------- - To-Do Liste: Anpassung kundenspezifischer Ansteuerung des E-Mail Versands aus der To-Do Liste heraus - Allgemein, Login: Optimierung des Logins von Administratoren, insbesondere des Benutzers "sa" - Arbeitgeber: Erweiterung der Verwaltung um die Zuordnung von Dokumenten und eine Auflistung zugeordneter Kunden - Kunden, Chancen/Angebote: Erweiterung um mehrere kundenspezifische Felder - Briefverkehr: Unterstützung der DCS5-Option "ohne Kontakt" bei der Erzeugung von Dokumenten. Ist diese Option für ein Dokument nicht aktiviert, werden im Kunden, Partner, Vertrag Kontakte erzeugt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.11.1 ----------------------------------------------- - Drucken, Parameterabfrage: Die Abfrage von Datumsparametern wurde optisch dem restlichen System angepasst. - Datenerhebung: Anpassung kundenspezifischer Datenerhebung - Kunden, Dokumentenzugriff: Wird der Datenzugriff innerhalb der Systemparameter (DCS 5.0) auf die Verträge der eigenen Struktur eingeschränkt, so kann im Kunden auch nur auf die Dokumente der zugänglichen Verträge zugegriffen werden. Werden innerhalb des Kunden alle Verträge aufgeführt, auch wenn diese von anderen Vermittlern sind, (Parameter: "alle Verträge des Kunden sichtbar"), werden auch alle Dokumente der aufgeführten Verträge im Kunden angezeigt und können geöffnet werden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.11.0 ----------------------------------------------- - Portal, Dokumentübersicht: Korrektur bei der Aufbereitung der dargestellten Liste, da einzelne Dokumente vom Vortag aufgrund hinterlegter Uhrzeiten fälschlicherweise angezeigt wurden, wenn die Einstellung "1 Tag" gewählt wurde - Portal, Vertriebsübersicht: Fehlerbehebung bei der Verarbeitung/Berücksichtigung der Option "Inkl. Storno / ohne Storno" bei der Aufbereitung der Daten - Portal, Vertriebsübersicht: Mit Hilfe des Konfigurationsparameters wird der Excel-Download der Tabellen der Vertriebsübersichten ermöglicht. - Arbeitgeber: Erweiterung der Datenprüfung beim Speichern, sowie Anpassung der passenden Fehlercodes/-meldungen - Dokumente vom Typ E-Mail: Werden E-Mail Dokumente (.eml, .msg) direkt im Browser angezeigt, so werden enthaltene Emojis nun korrekt dargestellt. Die unterstützten Emojis sind in der Datei "emoji-data.txt" im DCS5Net-Basisordner abgelegt (derzeit Version 5.0). - Kunden, Chancen/Angebote: Es steht ein neues Feld "Bewertungssumme 2" zur Verfügung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.10.2 ----------------------------------------------- - Portal, Kunden, Verträge, Partner: Mit dem neuen Konfigurationsparameter (mindestens Datenbankversion 158 erforderlich) können ungelesene Dokumente im Portal sowie beim Kunden, bzw. Vertrag (nur eigene Kunden/Verträge) sowie beim "eigenen" Partner innerhalb der Tabelle optisch gekennzeichnet werden (Standard = hellroter Hintergrund). Beim öffnen des Dokuments wird es als gelesen markiert und wie gewohnt aufgelistet. Dokumente eines anderen Vertriebspartners werden weder optisch gekennzeichnet noch beim Lesen/Öffnen als gelesen markiert. - Onlineänderung Kunde und Auswertungen: An verschiedensten Stellen besteht die Möglichkeit, direkt in einer angezeigten Tabelle einzelne Zeile anzukreuzen. Ein Kompatibilitätsproblem mit Internet Explorer bzgl. dieser Funktionalität wurde behoben. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.10.1 ----------------------------------------------- - Onlineänderung Kunden und Bankverbindungen: Fehlerbehebung beim Speichern der Änderung innerhalb kundenspezifischer Onlineänderung - Auswertungen, Verträge: Fehlerbehebung innerhalb der Vertragsauswertungen bei Angabe von "Datum nächster Mahnstatus" ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.10.0 ----------------------------------------------- - Auswertungen: Neben dem Drucken können Auswertungen, bzw. selektierte Daten bei aktivierter Berechtigung in vorgegebenen Excel-Layouts exportiert werden. Die Export-Layouts werden in der XML-Datei "ExportDefinitions.xml" abgelegt. Mit Hilfe der neuen Konfigurationsparameter (für Kunden) sowie AllowDownload27002 (für Partner), AllowDownload27003 (Verträge), AllowDownload27004 (Ranglisten), AllowDownload27006 (Termine) und AllowDownload5112 (Fremdverträge) werden die Downloads der Auswertungsmoldule freigeschaltet. - Auswertungen, Kunden und Partner: Neben dem Geburtsdatum kann nun auch nach Geburtstag, also nur Tag/Monat gefiltert werden - To-Do-Liste: Fehlerbehebung beim Speichern/Erledigen eines Eintrags der To-Do-Liste ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.13 ----------------------------------------------- - Allgemein: Optimierung diverse Tabellendarstellungen für eine Anzeige in Internet Explorer 11 sowie Microsoft Edge - Portal: Anpassung der Berechtigung beim Öffnen von Dokumenten innerhalb kundenspezifischer Portalseiten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.12 ----------------------------------------------- - Suche in Kunden und Verträgen: Werden innerhalb dieser beiden Übersichtslisten mittels "+" zugeordnete Daten eingeblendet (Verträge zum Kunden oder der Kunde zum Vertrag) so funktionierte danach das Öffnen von Kunden und/oder Verträgen nicht mehr einwandfrei. Der Fehler wurde behoben. - Öffnen von E-Mails in der Vorschau: Beim Anzeigen von zugeordneten E-Mails zum Kunden/Vertrag in der Vvorschau, wurden auf einzelnen Webservern die erforderlichen, temporären Ordner zeitverzögert angelegt. Das System berücksichtigt dies nun mit einer kurzen Verzögerung beim Öffnen der Dokumentvorschau. - Portal: Die Dokumentenübersicht zeigt in der Regel die neuesten Dokumente anhand des Anlagedatums. Über den neuen Konfigurationsparameter kann das System umgestellt werden, sodass die Übersichtsliste anhand des Änderungsdatums erstellt wird. Eine Konfigurationsänderung kann in den Fällen sinnvoll sein, wenn bestehende Dokument-Zuordnungen innerhalb DCS 5.0 überschrieben/aktualisiert werden. - Portal: Erweiterung kundenspezifischer Portalseiten - To-Do-Liste: Anpassung kundenspezifischer Berechtigungen bzgl. Öffnen/Anzeigen von Kunden, Verträgen und Dokumenten - Partner, Dokumente: Die Archiv-Funktion (siehe 2.7.0 und 2.7.1) steht nun auch innerhalb der Dokumente der Partner zur Verfügung. - Allgemein: Optimierung der Einbindung und Berechtigungsprüfung von PlugIns, Unterstützung von generellen PlugIns ohne gesonderte Berechtigung - Kunden und Onlineänderung Kunde, Bankverbindungen: Mit Hilfe des neuen Konfigurationsparameters wird vor dem Speichern einer Bankverbindung die angegebene IBAN bzgl. Prüfsumme validiert. Es wird hierbei nicht geprüft, ob die IBAN gültig, möglich oder sinnvoll ist, sondern lediglich ob sie in sich stimmig ist. - Antragserfassung: Erweiterung der Standard-Antragserfassung und kundenspezifischer Varianten um eine einfache IBAN-Längenprüfung sowie um die optionale neue IBAN-Prüfsummenprüfung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.11 ----------------------------------------------- - Portal: Korrektur einzelner kundenspezifischer Berichte innerhalb des Portals - Onlineänderung Verträge: Korrektur kundenspezifische Online-Vertragsänderung bzgl. Berechnung des Jahresbeitrags ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.10 ----------------------------------------------- - To-Do-Liste: Korrektur bzgl. Berechtigungen zum E-Mail Versand für Aufgaben, die ursprünglich von anderen, z.B. ausgeschiedenen Vertriebspartnern stammen - Dokumentenanzeige: Erweiterung der Berechtigungsprüfung beim Zugriff auf Dokumente ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.9 ----------------------------------------------- - Kunden: Innerhalb der Chancen zu Kunden kann nun explizit ein zugeordneter Arbeitgeber abweichend von den Kunden-Stammdaten hinterlegt werden ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.8 ----------------------------------------------- - Dokumente anzeigen: Korrektur des angezeigten Popup-Fensters, bzw. Registers -> Aktivieren der Scrollbar ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.7 ----------------------------------------------- - Online-Vertragsänderung: Erweiterung kundenspezifischer Online-Vertragsänderung - Portal: Erweiterung kundenspezifischer Portalseiten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.6 ----------------------------------------------- - Portal, Start und Portal, Vertriebsübersicht: Unterstützung von Filtern beim Abrufen der Datenbasis der Tabellen und Charts. Die zu verwendenden Kriterien werden in der Datei Filter.xml hinterlegt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.5 ----------------------------------------------- - Portal: Anpassung kundenspezifischer Portalseiten/Statistiken - Allgemeines: Korrektur der Speicherung kundenspezifischer Zusatzfelder ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.4 ----------------------------------------------- - Portal, Start und Portal, Vertriebsübersicht: Unterstützung von "stored procedures" beim Abrufen der Datenbasis der Tabellen und Charts. Die Namen der zu verwendenden "stored procedures" werden in der Datei Filter.xml hinterlegt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.3 ----------------------------------------------- - Kunden: Erweiterung der Kundenverwaltung um weitere Felder wie "derzeitige Tätigkeit", "verheiratet seit" und einzelne kundenspezifische Angaben - Datenerhebung: Korrektur beim Laden, Speichern und Aktualisieren von Kundenstammdaten innerhalb kundenspezifischer Datenerhebung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.2 ----------------------------------------------- - Allgemein: Mit Hilfe der XML-Datei Filter.xml können Filteroptionen für Tabellen festgelegt werden. In der XML-Datei können mit Hilfe des XML-Nodes ... einzelne Filter in Gruppen zusammengestellt werden, um Mehrfachfilter zu ermöglichen. - Portal: Anpassung kundenspezifischer Portalseiten/Statistiken ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.1 ----------------------------------------------- - Aufgaben: Wird im Dialogfenster der Aufgabenbearbeitung eine einzelne, bereits erledigte Aufgabe auf "nicht erledigt" zurückgesetzt, wird der interne "archiviert"-Status dieser Aufgabe ebenfalls zurückgesetzt, sodass diese wieder korrekt innerhalb der To-Do-Liste auftaucht. - Datenerhebung: Anpassung von Plausibilitäten einer kundenspezifischer Datenerhebung im Bereich der privaten Altersvorsorge - Auswertungen: Fehlerbehebung beim Auswerten von Verträgen und Eingrenzung der Daten nach Produktgruppe - Kunden, Dokumente: Fehlerbehebung der dargestellten Anzahl Dokumente in der Navigation (rechts), wenn "online ausgeblendete Dokumente" unterdrückt werden sollen. Bislang wurde bei Aktivierung dieser Option immer noch fälschlicherweise die Gesamtanzahl im Userinterface angezeigt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.9.0 ----------------------------------------------- - Allgemein: Implementierung von automatischen, zeitgesteuerten Programmupdates. Hierfür muss mit Hilfe des Konfigurationsparameters die Update-Funktion in DCS5Net aktiviert werden. Ein separat erhältliches Tool "DCS5NetUpdater" übernimmt zum gewählten Zeitpunkt die Installation des Updates. - Portal: Anpassung kundenspezifischer Portalseiten/Statistiken - Datenerhebung: Anpassung kundenspezifischer Datenerhebung / Anbindung externer Rechenkerne ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.15 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.14 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung - Kunden, Onlineänderungen: Optimierung innerhalb kundenspezifischer Programmlogik der Onlineänderung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.13 ----------------------------------------------- - Allgemeines, Login: Unterstützung des Logins mittels Benutzername und Token. Statt des Kennworts kann ein spezielles Eimaltoken/Login-Token verwendet werden, dass von einem externen System (z.B. DCS5 für Windows) vorbereitet wird. Insbesondere bei Nutzung von integrierter Windows-Sicherheit innerhalb DCS5 kann ein automatisches Login in Verbindung mit DCS5Net realisiert werden, ohne das Windows-Kennwort erneut angeben oder verwenden zu müssen. - Antragserfassung: Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.12 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Fehlerbehebung innerhalb kundenspezifischer Datenerhebung bzgl. Speicherung von Familienmitgliedern - Portal: Mit Hilfe eines neuen Parameters kann die maximal gültige Einstellung der zu verwendeten Anzahl Tage (z.B. 30) der Dokumentübersicht der Portalseiten eingestellt werden - Portal: Mit den Konfigurationsparametern und kann der maximal gültige Rahmen in Tagen (z.b. vor = 30, bis in = 100) für die Geburtstagsübersicht eingegrenzt werden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.11 ----------------------------------------------- - Kunden, Onlineänderungen: Fehlerbehebung beim Deaktivieren der Onlineänderung, wenn dieses Feature in der Konfiguration nicht freigegeben wurde - Kunden, Onlineänderungen: Optimierung innerhalb kundenspezifischer Programmlogik der Onlineänderung - Datenerhebung: Erweiterung/Anpassung kundenspezifischer Datenerhebung bzgl. neuer Pflegegrade ab 01.01.2017 ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.10 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.9 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Erweiterung kundenspezifischer Datenerhebung bzgl. neuer Pflegegrade ab 01.01.2017 - Kunden, Chancen/Angebote: Erweiterung der Verwaltung um kundenspezifische Felder - Kunden, Chancen/Angebote: Ansteuerung des Briefverkehrs aus der Chance, bzw. dem Angebot heraus - Allgemeines: Optimierung des Briefverkehrs für DCS5Net. Dieses Projekt/Update ist jedoch kein direkter Bestandteil von DCS5Net sondern als separate Installation erhältlich - Portal: Anpassungen innerhalb kundenspezifischer Portalseiten - To-Do-Liste: Mit Hilfe eines neuen Parameters kann automatisch eine E-Mail an den Ersteller der jeweiligen Aufgabe gesendet werden, sobald diese erledigt wird. Der Erledigende sowie der Ersteller benötigen eine gültige E-Mailadresse. Der Text der Nachricht muss im HTML-Format in der Datei "Mail\Vorlagen\ToDoErledigung.html" vorliegen. Platzhalter für Aufgaben (z.B. [AUF.Thema]) können verwendet werden. Der Betreff wird in der Sprachdatei LanguageCustom.xml mit dem Key "Allgemeines/MailBetreff_ToDoErledigung" hinterlegt. Auch hier werden Platzhalter unterstützt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.8 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Korrektur innerhalb kundenspezifischer Datenerhebung bzgl. Speicherung von Familienmitgliedern ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.7 ----------------------------------------------- - To-Do-Liste: Fehlerkorrektur innerhalb der Anzeige der To-Do-Liste bzgl. offener und erledigter Aufgaben ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.6 ----------------------------------------------- - Kunden, Partner, Verträge, Datenerhebungen: Optimierung der Blätterfunktion bei umfangreichen Ergebnissen (mehr als 300) - Onlineänderungen: Erweiterungen innerhalb der kundenspezifische Darstellung der Onlineänderungen für Kunden und Bankverbindungen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.5 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Fehlerbehebung innerhalb kundenspezifischer Datenerhebung - Login: Wird der Benutzername beim Aufruf des Login-Dialogs bereits mittels Url-Parameter übergeben, wird automatisch das Kennwort als aktives Eingabefeld festgelegt. - Allgemein, Dokumente hinzufügen: Der Dialog zum Hinzufügen von Dokumenten unterstützt nun auch das mehrfache Anhängen von Dokumenten sowie Drag'n'Drop. Falls der eingesetzte Browser dies nicht unterstützt, wird wie bisher die Schaltfläche zum Hochladen eines einzelnen Dokuments angezeigt. Wird eine Bezeichnung angegeben, so erhält die erste Datei diese Bezeichnung, alle anderen Dateien diese Bezeichnung inkl. fortlaufender Nummer. Wird die Bezeichnung nicht angegeben, wird jeweils der Dateiname verwendet. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.4 ----------------------------------------------- - Kunden, Chancen/Angebote: Erweiterung der Verwaltung um das neue Feld "Angebotsnummer" - E-Mail Versand: Aufgrund eines Fehlers im E-Mail Dialog wurde der eingetragene Nachrichtentext gelöscht/zurückgesetzt, wenn ein Dokument über die dafür vorgesehene Schaltfläche hinzugefügt wurde. - Allgemein, Dokumente hinzufügen: Wird im Dialog zum Hinzufügen/Hochladen eines Dokuments keine Bezeichnung angegeben, wird automatisch der Dateiname (ohne Dateierweiterung) als Bezeichnung verwendet. - Kunden: Die Angabe "Ausweis gültig bis" ist neu hinzugekommen - Kunden: Optimierung der Darstellung des Userinterface bei Wechsel von Firma zu Einzel-/Privatperson - Antragserfassung: Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung - Kunden, Kennungen/Eigenschaften: Die Ausgabe von Fehlertexten und/oder -codes wurde hinzugefügt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.3 ----------------------------------------------- - Kunden, Kunden/Chancen: Erweiterung der Verwaltungen um die generelle Möglichkeit, kundenspezifische Zusatzfelder implementieren zu können - Kunden: Hinzufügen der Ust.-ID-Nr. als neues Feld bei den "Firmendaten" - Kunden: Neupositionieren einzelner Felder: Sozialversicherungsnummer, Steuernummer, Steuer-ID zu den "persönlichen Daten" sowie HR-Auszugs-Nr., Registergericht, Ust.-ID-Nr. und ebenfalls Steuernummer, SteuerID zu den "Firmendaten" - To-Do-Liste: Mit Hilfe der Konfigurationseinstellung kann bei value eine Komma-getrennte Liste von Aufgabenarten (hier z.B. 05 und 07) angegeben werden, für die innerhalb der To-Do-Liste kein Register-Element generiert werden soll, wenn keine Daten für diese Art vorhanden sind. Die Art ... (drei Punkte) steht für das Register "Sonstiges" ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.2 ----------------------------------------------- - Kunden, Partner, Verträge, Datenerhebungen: Das Ergebnis der Suche ist in der Regel aus Performancegründen auf max. 300 Einträge begrenzt. Über den neuen Konfigurationsparameter kann dieses Limit z.B. auf 1000 erhöht werden. Der Wert -1 deaktiivert das Limit. Mit Hilfe der Einstellungen "MaxSearchResults_m2", "MaxSearchResults_m4", "MaxSearchResults_m12" und "MaxSearchResults_m6673" kann bei Bedarf je Modul eine separate Einstellung vorgenommen werden. - Antragserfassung: Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.1 ----------------------------------------------- - Kunden, Suche: Erweiterung der Standardfilter der Suche (in Datei filter.xml) für die Anzeige der zugeordneten Verträge des jeweiligen Kunden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.8.0 ----------------------------------------------- - Kunden, Partner, Verträge, Datenerhebungen: Für die Suche können nun weitere Filter und auch Standardfilter in der Datei filter.xml hinterlegt werden - Kunden, Partner, Verträge: Für die Navigation (Ansicht) innerhalb der Verwaltung können Standardfilter je Navigationsbereich in der Datei filter.xml hinterlegt werden, die direkt Auswirkungen auf die jeweilige angezeigte Anzahl Einträge haben ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.7.5 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Behebung eine Fehlers innerhalb der Berechtigungsprüfung beim Drucken von Antragsbegleitscheinen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.7.4 ----------------------------------------------- - Kunden: Bei der Neuerfassung von Kunden wurde ein Fehler bzgl. der Vorgabe des Datums "Kunde seit" behoben. - Vertrag: Anpassung der Berechtigungsprüfung beim Öffnen von Aktennotizen innerhalb des Vertrags, da aufgrund von Partner-Umschlüsselungen in Kunden/Verträgen einzelne Aktennotizen nicht mehr angezeigt/geöffnet werden konnten. - E-Mail Versand: Wurde ein CC oder BCC-Empfänger nachträglich ausgewählt, wurde bislang der eingetragene Text wieder auf die ursprüngliche Standardvorlage eingestellt und der bereits eingetragene Text ging dadurch verloren. Der Fehler wurde behoben. - Onlineänderung: Behebung eines Fehlers innerhalb der kundenspezifischen Filterung angezeigter Verträge bei "Onlineänderung Kunden" ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.7.3 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Behebung eines Fehlers beim Drucken des Antragsbegleitscheins ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.7.2 ----------------------------------------------- - Kunden, Dokumente und Vertrag, Dokumente: Optimierung der Anzeige aufgrund Kompatibilitätsproblemen mit IE11. - Antragserfassung: Anpassungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.7.1 ----------------------------------------------- - Kunden, Dokumente und Vertrag, Dokumente: Wird das Archiv (siehe 2.7.0) verwendet, wird nun in den Registern "Aktuell" und "Archiv" die Anzahl der enthaltenen Dokumente angezeigt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.7.0 ----------------------------------------------- - Kunden, Dokumente: Dokumente können optional in "Aktuell" und "Archiv" aufgeteilt werden. Der für den Kunden jeweils zuständige Betreuer kann die Dokumente zwischen den beiden Bereichen nmittels Schaltfläche hin- und herschieben, alle anderen Benutzer die Aufteilung lediglich nutzen. Der Konfigurationsparameter aktiviert diese neue Funktionalität. - Vertrag, Dokumente: Auch hier steht die neue Aufteilung in "Aktuell" und "Archiv" zur Verfügung. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.6.2 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Anpassungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung - Datenerhebung: die Dokumentenzuordnungen einer Datenerhebung werden nun beim Löschen ebenfalls entfernt ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.6.1 ----------------------------------------------- - Portal, Aufgabenübersicht: Fehlerbehebung im Bereich des Öffnens von Aufgaben in einer kundenspezifischen Portalseite - Kunden, Chancen/Angebote: Anpassungen innerhalb der kundenspezifischen Darstellung einzelner Felder oder Daten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.6.0 ----------------------------------------------- - Portal: Optimierung der Spalteneinstellungen der Dokumentenübersicht auf der Portalseite für kleinere Bildschirmauflösungen - Allgemein: Benutzer können nun bei Verlust der Zugangsdaten ein neues Kennwort anfordern. Dem betroffenen Benutzer wird nach Angabe seines Benutzernamens eine E-Mail mit einem Link gesendet, über den er ein neues Kennwort angeben kann. Darüber hinaus können über die Konfiguration Anforderungen für gültige Kennwörter hinterlegt werden. Der Konfigurationsparameter aktiviert die neue Funktionalität. Der Konfigurationsparameter legt die Mindestlänge für Kennwörter fest, hier z.B. 6 Der Konfigurationsparameter legt fest, ob das Kennwort Kleinbuchstaben beinhalten muss (true) oder nicht (false) Der Konfigurationsparameter legt fest, ob das Kennwort Großbuchstaben beinhalten muss (true) oder nicht (false) Der Konfigurationsparameter legt fest, ob das Kennwort Ziffern beinhalten muss (true) oder nicht (false) Der Konfigurationsparameter legt fest, ob das Kennwort Sonderzeichen beinhalten muss (true) oder nicht (false) Der Konfigurationsparameter legt die zu verwendende E-Mail des Benutzers/Partners fest, wenn eine E-Mail zum Kennwort-Reset gesendet wird Der Konfigurationsparameter legt die zu verwendende Absender E-Mailadresse der Kennwort-Reset-Mail fest Der Konfigurationsparameter legt den Betreff der Kennwort-Reset-Mail fest Der Konfigurationsparameter legt den Dateinamen (inkl. Pfad) des Nachrichtentexts der Kennwort-Reset-Mail fest. In der Vorlage können die gleichen Platzhalter wie im Briefverkehr an Partner verwendet werden. Der Konfigurationsparameter legt die Url fest, die in die Kennwort-Reset-Mail mit dem Platzhalter [link] angegeben ist. WICHTIG: key=[key] ist eine erforderliche Angabe innerhalb der Url. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.15 ----------------------------------------------- - Onlineänderung Kunden: Anpassung kundenspezifischer Funktionalitäten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.14 ----------------------------------------------- - Portal: Wird auf den Portalseiten ein abweichender Partner gewählt (rechts oben), so werden nun alle Portalinformationen (Kalender, Dokumente, Nachbearbeitungen, usw.) auf den gewählten Partner bezogen angezeigt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.13 ----------------------------------------------- - Allgemein: Für Systemtabellen, bzw. die entsprechenden Dropdown-Felder der Benutzeroberfläche können von administrativer Seite direkt in der Datenbank in der Tabelle "Vorgaben" generelle Filter hinterlegt werden, um die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten einzugrenzen. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.12 ----------------------------------------------- - Speichern von Dokumenten/E-Mails: Optimierung der internen ID-Vergabe für neue Dokumente/Objekte - Vertragssuche: Optimierung der Suche nach erweiterten Spalten, wie z.B. "versicherte Personen" ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.11 ----------------------------------------------- - ToDo-Liste: Fehlerbehebung bei der Ermittlung der zu verwendenden E-Mailadresse für Mails an Gesellschaften ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.10 ----------------------------------------------- - Kunden: Fehlerbehebung beim Öffnen von Aktennotizen innerhalb eines kundenspezifischen Layouts der DCS5Net-Kundenverwaltung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.9 ----------------------------------------------- - Portal, Wiedervorlagen: Aktivierung der Anzeige der Wiedervorlage für die gesamte Struktur und nicht nur, wie bisher, für den aktuell gewählten Partner - Allgemein: Mit Hilfe des Konfigurationsparameters kann optional das anzuzeigende Icon für den Browser festgelegt werden. - Allgemein: Mit Hilfe des Konfigurationsparameters kann ein abweichendes Bild für das anzuzeigende Logo oben links festgelegt werden. - Allgemein: Mit Hilfe des Konfigurationsparameters kann ein abweichendes Bild für das anzuzeigende Logo im Login-Dialog festgelegt werden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.8 ----------------------------------------------- - Onlineänderung, Antragserfassung: erfasste/geänderte Daten werden nun innerhalb der Datenbank durch eine neue Kennzeichnung unterschieden und damit dem einzelnen Verwaltungsmodul zugeordnet ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.7 ----------------------------------------------- - Suchen: Fehlerbehebung innerhalb der Suchfunktionen bei Verwendung von in "ExtendedSearchFields.xml" definierten, erweiterten Suchfeldern ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.6 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Erhöhung der Performance bei Nutzung von Url-Verschlüsselung - Kunden, Partner, Verträge, Datenerhebungen, Kundenmodule: Erweiterung des optionalen Ergebnisdownloads im XLS-Format um weitere Ergebnis-Spezifikationen. Hierzu können in der XML-Datei ExportDefinitions.xml zusätzliche, fest vorgegebene Datenbankabfragen für Exporte angegeben werden. - Allgemeines, Dropdown-Felder: Die Inhalte von Standard-Dropdown-Feldern (Anrende, Status, Kundengruppe, usw.) können über vom Administrator vorgegebene Filterkriterien eingegrenzt werden. Hierfür ist jeweils ein entsprechender Filter-Eintrag in der Datenbanktabelle "Vorgaben" erforderlich. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.5 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Fehlerbehebung beim Suchen, bzw. Öffnen der Auswahllisten für Berater, Trainee und Kunde in den allgemeinen Angaben der Datenerhebung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.4 ----------------------------------------------- - To-Do Listen, E-Mailversand: Anpassungen im Adminbereich zur Verwaltung/Konfiguration der produktbezogenen, expliziten E-Mailadressen für den Versand von E-Mails aus der To-Do-Liste heraus an die Gesellschaft. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.3 ----------------------------------------------- - Kunden, Onlineänderung: Anpassung der kundenspezifischen Ermittlung der E-Mailadresse der Gesellschaft für den Versand von Online-Änderungen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.2 ----------------------------------------------- - Partner, Kontostand: Fehlerbehebung in einer kundenspezifischen Auflistung der Kontostände - Portal, Dokumentenübersicht: Fehlerbehebung bei der Vorsortierung nach Datum der Dokumente bei gleichzeitig fehlender Lese-/Anzeigeberechtigung für entweder Partner- oder Kundendokumente ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.1 ----------------------------------------------- - Allgemein, Kennwortänderung: Optimierung des User-Interface und Korrektur bzgl. Nutzung im Internet Explorer - Portal, Dokumentenübersicht: Der eingestellte Filter bleibt nun auch beim Wechsel zu einer anderen Seite und Rückkehr zum Portal erhalten - Kunden, Partner, Verträge, Datenerhebungen: Optimierung der Suche. Die eingetragenen Suchparameter bleiben während der Sitzung auch beim Wechsel des Formulars erhalten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.5.0 ----------------------------------------------- - Allgemein: Benutzer können nach erfolgter Anmeldung an DCS5Net ihr eigenes Kennwort ändern. Die entsprechende Funktion steht in einem separaten Menü zur Vefügung, welches über einen Klick auf den Benutzernamen (rechts oben) geöffnet werden kann. Mit Hilfe des web.config-Parameters kann dieses Feature deaktiviert werden. - Portal, Abrechnungsübersicht: In der tabellarischen Darstellung der Abrechnungen wird nun nicht mehr der Name des PDF-Abrechnungsdokuments sondern der Name der Abrechnung angezeigt. - Portal, Dokumentenübersicht: Ein Fehler bei der Aktualisierung der Dokumentliste bzgl. der "Anzahl Tage" wurde behoben. - Kunden, Dokumente (Standard-Dokumentübersicht): Änderungen im Bereich der Neusortierung der Liste ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.11 ----------------------------------------------- - Mailversand: Korrektur der automatischen Größenänderung von angehängten Bildern. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.10 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Fehlerbehebung beim Öffnen der Auswahl Bestandsverträge innerhalb einer firmenspezifischen Implementierung der Datenerhebung - Mailversand: Korrektur innerhalb der Platzhalterersetzung der Signatur in Verbindung mit konfigurierten Standardwerten sowie bei der automatischen Größenänderung von angehängten Bildern. - Anträge: Erweiterungen im Bereich kundenspezifischer Antragserfassung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.9 ----------------------------------------------- - Portal, Abrechnungsübersicht: Fehlerbehebung beim Öffnen des PDFs der Abrechnung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.8 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Prüfung von akzeptierter Dateitypen im Zuge des Upload von Dateien innerhalb des E-Mail-Dialogs sowie Anzeige einer entsprechenden Fehlermeldung, wenn die Datei nicht akzeptiert wird. - Allgemeines: Hinzufügen einer Statusanzeige (Anzeige des Dateinamens) und Sperren der Senden/Schließen-Schaltflächen während des Uploads/Anhängen von Dateien - Allgemeines: Filtern von potenziellem Schadcode bei Aufbereitung des Ausgabe-HTMLs innerhalb der Vorschau von Kundendokumenten des Types EML / MSG ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.7 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Erweiterung des Aufrufs des E-Mail-Dialogs um die Übergabe eines neuen Parameters (&VonPartnerID=...) - Allgemeines: Erweiterung beim Öffnen von Dokumente zur Unterstützung weiterer Dateitypen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.6 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Bei aktiver URL-Verschlüsselung wird nun auch die ModulID berücksichtigt. - Allgemeines: Interne Optimierung der Weitergabe von URL-Parametern an untergeordnete Bereiche (Ansicht) einer Verwaltung, z.B. Termine, Aufgaben, Kontakte eines Kunden - Login: Unterstützung von RSA-verschlüsselten Angaben zu Benutzername/Kennwort beim Aufruf der Login-Seite mittels Parametern - Portal: Die Legende des Charts der "Abrechnungsübersicht" wurde bzgl. des Layouts geändert. - Datenerhebung: Textkorrekturen in kundenspezifischen Datenerhebungen - Portal: In der Übersicht der Dokumente wird als neue Spalte die Dokumentart angezeigt. Darüber hinaus steht eine Suchfunktion (filtert Bezeichnung und Name) zur Verfügung und die eingestellte "Anzahl Tage" wird für den angemeldeten Benutzer gespeichert und beim nächsten Aufruf der Portalseite wieder voreingestellt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.5 ----------------------------------------------- - Datenerhebung: Fehler- und Layoutkorrekturen in kundenspezifischen Datenerhebungen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.4 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Die Funktionalität "xp_cmdshell" wird auf dem verwendeten SQL-Server beim Hochladen/Öffnen von Dokumenten automatisch aktiviert, falls diese deaktiviert ist. Mit Hilfe des web.config-Parameters kann die Automatik abgeschaltet werden. - Kunden: Innerhalb der Verwaltung der Bankverbindungen sowie in den Online-Adressänderungen (falls verfügbar) wird die IBAN nun in 4er-Blöcken dargestellt. Diese Darstellung kann mit Hilfe des Parameters abgeschaltet werden, falls es zu Kompatibilitätsproblemen mit DCS 5.0 vor Version 5.0.251 kommt. - Kunden, Partner, Verträge: Die neue DCS 5.0-Funktion der "online ausgeblendeten" Dokumente kann mit Hilfe des web.config-Parameters aktiviert werden. - Portal: Fehlerbehebung in der Dokumentenübersicht innerhalb kundenspezifischer Portalseiten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.3 ----------------------------------------------- - Auswertungen: Behebung eines zentralen Fehlers des Auswertungsmoduls ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.2 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Beim Anpassen von Übersichtslisten konnten vereinzelt Spalten nicht hinzugefügt werden, die erst in den erweiterten, bzw. zusätzlichen Tabellen verfügbar sind (zusätzliche Tabellen sind eine Funktionalität aus DCS5, um dort die erweiterte Suche darstellen zu können). - Allgemeines: Fehlerkorrektur im Bereich der Zugriffsliste (Popup-Übersichtsliste zur Auswahl von z.B. Kunden, Partner, Produkten usw.) bzgl. Sortierung und Blättern ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.1 ----------------------------------------------- - To-Do-Liste: Wurde einem Vertriebspartner, der nicht der Betreuer des Kunden oder Abschlußvermittler eines Vertrags ist, eine Aufgabe bezüglich dies Kunden/Vertrags zugeordnet, so konnte dieser aus Berechtigungsgründen keine E-Mail an den Kunden senden. Für die To-Do-Liste ist diese Einschränkung nun aufgehoben. Dies bedeutet, dass der Versand einer Mail aus der To-Do-Liste heraus immer möglich ist. - Briefverkehr: Die von DCS5 vorgegebenen, speziellen Platzhalter wie [AD], [AT] werden jetzt im Briefverkehr von DCS5Net bei Verwendung von DOCX-Dateien und DOTX-Vorlagen unterstützt. Bislang mussten eigene Platzhalter mit vorangestelltem $-Zeichen verwendet werden, z.B. [$AD] ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.4.0 ----------------------------------------------- - Antragserfassung: Anpassungen und Erweiterungen innerhalb kundenspezifischer Antragserfassung - Datenerhebung: Anpassungen innerhalb kundenspezifischer Datenerhebungen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.3.0 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Unterstützung der Verschlüsselung von IDs innerhalb der verwendeten URLs des Systems. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.2.5 ----------------------------------------------- - To-Do-Liste: Unterdrücken von Kommunikationseinträgen des Kunden, die den Text [DELETE] beinhalten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.2.4 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Korrektur der Anzeige von tabellarischen Darstellungen in Verbindung mit Zusatzspalten, z.B. Checkbox - Allgemeines: interne Optimierungen innerhalb der Fehlerbehandlung beim Versand von E-Mails ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.2.3 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Optimierungen bzgl. "clear signed" MSG-Mails innerhalb der E-Mail-Vorschau - Allgemeines: Hinzufügen einer variablen Vorlaufzeit innerhalb der XML-Daten zu geplanten Wartungszeiträumen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.2.2 ----------------------------------------------- - Suche in Kunden, Verträgen, Partnern und Datenerhebungen: Wird das Layout der Übersicht angepasst, sind die Änderungen auch dann bereits aktiv, wenn erneut auf "Suchen" geklickt wird oder auf eine andere Ergebnisseite geblättert wird. Bislang mussten Kriterien geändert oder die gesamte Suche neu geladen werden. - Drucken: interne Korrekturen beim Aufruf von Berichten inkl. vorgeschalteter Animation bzgl. der verwendeten URL sowie der angegebenen Parameter ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.2.1 ----------------------------------------------- - Briefverkehr: interne Korrektur des Briefverkehrs bzgl. der verwendeten Zugangsdaten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.2.0 ----------------------------------------------- - Kunden, Verträge und Partner: Optimierung/Erweiterung der Überprüfung der Berechtigungen zur Anzeige der einzelnen Seiten der jeweiligen Module - To-Do-Liste: kundenspezifische Anpassungen im Bereich der To-Do-Liste und des Sendens von Mails an Gesellschaften - Verträge: kundenspezifische Anpassungen auf der ersten Seite der Verträge - Portal: Mit Hilfe einer Schaltfläche auf der rechten Seite der Geburtstagsübersicht (falls vorhanden) kann für den jeweils markierten Kunden, bzw. die markierte Person des Kunden der Briefverkehr gestartet werden, sofern dieser installiert ist. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.1.2 ----------------------------------------------- - Mailversand: Werden Mails aus DCS5Net heraus versendet, werden diese jetzt zuerst im System gespeichert (sofern konfiguriert) und danach erst gesendet. Bislang war die Vorgehensweise umgekehrt, Mails wurden zuerst gesendet und anschließend gespeichert. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.1.1 ----------------------------------------------- - Kunden, Verträge und Partner: Unterstützung von "clear signed mails" im MSG-Format in der E-Mail Vorschau (vgl. v2.0.5.53) - To-Do-Liste: Mit Hilfe der Konfigurationseinstellung ist es möglich, dass mehrere Einträge der To-Do-Liste gleichzeitig archiviert/erledigt werden können. Hierfür wird in der Übersichtsliste eine Checkbox zum Markieren der Einträge erzeugt sowie die Speichern-Funktion im Detailbereich (rechts) erweitert. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.1.0 ----------------------------------------------- - Kunden, Verträge und Partner: Verbesserte Berücksichtigung von Sonderzeichen im Dateinamen bei der Anzeige von E-Mails in der Vorschau (vgl. v2.0.5.53) - Kunden: Erweiterung der Prüfung der Löschberechtigung bei Innosystems-Dokumenten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.53 ----------------------------------------------- - Kunden, Verträge und Partner: Wurden E-Mails als Dokument zugeordnet, kann über die beiden neuen Konfigurationsparameter und gesteuert werden, ob Dokumente vom Typ .EML und/oder .MSG direkt im Browser in einem separaten Fenster geöffnet werden oder, wie bisher, als Download an den Arbeitsplatz gesendet werden. Bei value="false" oder fehlendem Parameter wird der Download durchgeführt. - Portal, Geburtstagsübersicht: In den Portalseiten werden die kommende Geburtstage nun korrekt in Ihrer zeitlichen Abfolge, auch über den Jahreswechsel hinweg, aufgelistet. Bislang waren die Geburtstage nur nach Monat/Tag sortiert, sodass Einträge für den Januar immer zuerst aufgeführt wurden. Innerhalb des Jahres war dies nicht relevant, zum Jahreswechsel ergab sich dadurch jedoch eine nicht optimale Sortierung. - Allgemein: Ansteuerung externer AddIns und Erweiterungen inkl. AutoLogin mit identischem Benutzername/Kennwort/Mandant und Nutzung von RSA-Keys zur Verschlüsselung von Benutzername/Kennwort - Dokumente: Interne Optimierungen beim Zuordnen von Dokumenten und gesendeter E-Mails zu Kunden, Verträge und Partnern - Kunden: Die Erstellung von Aufgaben zu Kunden wurde bezüglich der Angabe "bezogen auf" an Data Control 5.0 angepasst ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.52 ----------------------------------------------- - Kunden: Ein Anzeigeproblem bezüglich Datenerhebungen wurde korrigiert: Wird aus dem Kunden heraus eine neue Datenerhebung erstellt/begonnen, so wird nun korrekt eine leere, mit den Kundendaten des gewählten Kunden vorausgefüllte 1. Seite der Datenerhebung angezeigt. - Mailversand: Angehängte Bilder können nun entweder in der Originalgröße versendet werden oder verkleinert werden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.51 ----------------------------------------------- - To-Do-Liste: Die Filteroptionen wurden geändert, sodass nun nach offenen und erledigten Aufgaben gefiltert werden kann. Optional kann die Anzeige auf ungelesene Aufgaben eingeschränkt werden. - Partner: Bei Hinzufügen von Dokumenten innerhalb des Partner wurde die Liste der verfügbaren Dokumentarten korrigiert. - Partner: Bilder der Vertriebspartner werden aus der Datenbank aus den hinterlegten Dokumenten geladen. Die zu nutzende Dokumentenart kann über die Konfigurationseinstellung festgelegt werden (xxx mit der zu nutzenden Art ersetzen). Ist keine Art angegeben, werden wie bisher, fest benannte Bilddateien direkt aus dem Dateisystem verwendet. - Partner: Mit Hilfe des Konfigurationsparameters kann eine Komma getrennte Liste aller Dokumentarten angegeben werden, die in der Übersichtsliste beim Partner nicht angezeigt werden sollen. - To-Do-Liste: Korrektur der Sortierungsfunktionalität - Allgemein: In den Ergebnislisten z.B. der Suchfunktionen wurden das Layout sowie die Bedienbarkeit der Blätterfunktion unterhalb der Ergebnisliste verbessert. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.50 ----------------------------------------------- - Kunden: Anpassung im Bereich der Online-Änderung für Kunden und Bankverbindungen - Portal: Innerhalb der Umsatzplanung kann die Anzeige nach Planungsgruppen gefiltert werden. Darüber hinaus wurde die bisherige Anzeige der Einheiten um die Einheitengrundlage erweitert. - Login: Erweiterung des Login-Formulars zur Nutzung eines Hintergrundbilds sowie eines Willkommenstextes. Als Hintergrundbild wird derzeit die Datei "frontbg.jpg" aus dem images-Ordner verwendet, der Willkommenstext wird im Basisordner der Webseite als HTML in der Datei "WelcomeText.html" abgelegt. Beachten Sie bitte, beim Hintergrundbild eine Bilddatei mit passenden Maßen, z.B. 1920x1200 Pixel, zu verwenden. Auf kleinen Bildschirmen mit weniger als 768 Pixel Breite wird das Hintergrundbild nicht angezeigt. - Allgemein: Beim Upload von Dateien, z.B. in den Dokumenten des Kunden, wird als Information die Einstellung der maximal erlaubten Dateigröße angezeigt. - Allgemein: Wurden für einzelne Termine Angaben zum Zeitpunkt einer Erinnerung hinterlegt, so öffnet sich nun ein Popupfenster mit den terminlich passenden Erinnerungen. Über den Konfigurationsparameter kann eingestellt werden, in welchen Sekundenabständen, z.B. 300 Sekunden, die Termine geprüft werden sollen. Ein Wert von 0 deaktiviert die Terminerinnerung und auch das Popupfenster. - Allgemein: Mit Hilfe der Datei "Wartung.xml" im Basisordner der installierten Anwendung können Wartungsfenster für die Software festgelegt werden. Der Benutzer wird in der Regel ab 4 Stunden vor Beginn des Zeitraums über eine entsprechende Anzeige beim Login und im Hauptformular automatisch informiert. Innerhalb des Wartungszeitraums ist ein Login nicht möglich und ggf. aktive Benutzersitzungen werden automatisch beendet. Die Standard-Vorlaufzeit der Infoanzeige (ab 4 Stunden / 240 Minuten vorher) kann über den Konfigurationsparameter angepasst werden. - Suchen in Kunden, Partnern, Verträgen: Innerhalb von Datumsfeldern kann nun auch nach Begriffen wie "heute, "nächster Monat", "Dezember" oder "letzte Woche" gesucht werden. Das System versucht, anhand des Textes einen gültigen Datumsbereich zu ermitteln und diesen dann zu verwenden. Darüber hinaus wird in allen Feldern, die ein Geburtsdatum (Kunde, Partner) beinhalten, automatisch jahresunabhängig nur nach Monat/Tag gesucht. - Kunden und Verträge: Über einen neues Symbol rechts oben innerhalb des Kunden/Vertrags kann für den jeweiligen Kunden/Vertrag ein Lesezeichen vergeben werden. Alle auf diese Art markierten Daten werden auf der Portalseite als Schnellzugriff aufgeführt. Das Lesezeichen kann entweder im Portal oder im jeweiligen Kunden/Vertrag wieder entfernt werden. Dieses Feature kann mit Hilfe des Konfigurationsparameters aktiviert und mit deaktiviert werden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.49 ----------------------------------------------- - Kunden: Optimierung der Tab-Navigation zwischen den Feldern - Allgemein: CSS-Anpassungen - Portal: Erweiterung im Bereich der Aufgabenübersicht. Über den neuen Konfigurationseintrag kann wie in der vorherigen Version für Dokumente und Nachbearbeitungen jetzt auch für Aufgaben gesteuert werden, ob lediglich die Aufgabe im Popupfenster angezeigt wird und die Portalseite bestehen bleibt oder zusätzlich die Portalseite verlassen wird und, je nach Bereich, Kunde oder Vertrag angezeigt werden. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.48 ----------------------------------------------- - Aufgaben und Termine: interne Anpassungen des Exchange-Datenabgleichs von Aufgaben und Terminen - Administration: Anpassungen im Bereich der Schnittstellen-Verwaltung, insbesondere in der Zuordnung der Benutzer/Partner - Allgemein: Optimierung der Darstellung und der Druckfunktionen auf mobilen Geräten - Portal: Korrekturen beim Öffnen der Popup-Fenster für Nachbearbeitungen, Dokumente und Aufgaben. In diesem Zusammenhang wurden zwei neue Konfigurationseinträge erstellt, um das automatische Laden von Vertrag und/oder Kunde zu steuern: und . Werden diese beiden Parameter oder ein einzelner auf false gestellt oder nicht angegeben, so wird lediglich das Dokumente und/oder der Termin im Popupfenster angezeigt und die Portalseite bleibt bestehen. Die Einstellung "true" bewirkt, dass die Portalseite verlassen wird und, je nach Bereich, Kunde oder Vertrag angezeigt werden. - Verträge: interne Anpassungen beim Laden und Anzeigen der Vertragsdaten - Berechtigungen: Anpassungen des Dokumentenzugriffs für Vertrags- und Kundendokumente ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.47 ----------------------------------------------- - Portal: interne Optimierungen und Caching - Allgemeines: interne Optimierungen beim Öffnen und Upload von Dokumenten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.46 ----------------------------------------------- - E-Mail Versand: Optimierung der verwendeten Platzhalter. In den Konfigurationsdaten kann je Art (Mail, Tel, Fax, Mobil, Web) ein Standardeintrag angegeben werden, der an den entsprechenden Stellen innerhalb der Mailvorlagen verwendet wird, wenn beim Absender (Benutzer/Partner) einzelne Informationen fehlen. Die Konfigurationseinträge lauten "MailStandardeintragMail", "MailStandardeintragTel", "MailStandardeintragFax", "MailStandardeintragMobil" und "MailStandardeintragWeb". Wurde z.B. beim Benutzer/Partner keine Webseite hinterlegt, so wird automatisch der in der Konfiguration angegebene Eintrag "MailStandardeintragWeb" verwendet, sofern der entsprechende Platzhalter [Web] in der Mailvorlage vorkommt. - Allgemeines: Anpassungen im Bereich des Logins und der Lizenzierung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.45 ----------------------------------------------- - Allgemeines: Die Termine/Einträge der Kalender werden nun schon mit einem einfachen Klick geöffnet statt wie bisher mit einem Doppelklick. - Allgemeines: Layoutänderung im Bereich der Eingabefelder. Die Datumsfelder wurden an den meisten Stellen durch neue Elemente ersetzt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.44 ----------------------------------------------- - Kunden, Datenänderung: Erweiterung der verfügbaren Felder der Online-Stammdatenänderung für Kunden (separates Formular) um Beruf, Arbeitgeber, Geburtsname, Geburtsort, Steuer-IdentifikationsID und Sozialversicherungsnummer - Allgemein: Optimierung der Darstellung für iPad (Behebung von Scrolling-Problemen) - Portal: Änderung der Farbanpassung sowie der Breiteneinstellung der dargestellten Charts ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.43 ----------------------------------------------- - Portal: Ein Fehler bei der Anzeige der Diagramme der Startseite in Verbindung mit Internet Explorer wurde behoben - interne Optimierungen: DCS5Net unterstützt nun beim Öffnen von Dokumenten mehrere Ablageordner / UNC-Pfade. Statt in der web.config nur eine Kombination der Keys "DokumentMapPath" und "DokumentUNCPath" zu verwenden können nun optional weitere Einträge zum Pfadmapping vorgenommen werden: DokumentMapPath_001, DokumentMapPath_002, ..., DokumentMapPath_999. Gleiches gilt auch für die passenden Keys DokumentUNCPath_001, DokumentMapPath_002, ..., DokumentMapPath_999. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.42 ----------------------------------------------- - Portal und Partner: Im Strukturbaum steht eine zusätzliche Bildschirmdarstellung als Organigramm zur Verfügung - Portal: Die Anzeige der Diagramme der Startseite, der Vertriebsübersicht sowie der Abrechnungsübersicht wurde überarbeitet - Allgemeines: In der Hauptnavigation (links) wird nun für die Einträge "To-Do-Liste", "Wiedervorlagen" und "Controlling Neuanträge" bereits die jeweilige Anzahl der Daten angezeigt. Bei der To-Do-Liste ist dies die Anzahl der ungelesenen To-Dos, in den beiden anderen Bereichen jeweils die Anzahl Wiedervorlagen bzw. Anträge - Allgemeines: Die Einstellung des DCS5-Systemparameters "Monatsordner erstellen" wird beim Hochladen von Dokumenten berücksichtigt - Auswertungen: Ein Fehler innerhalb der Auswertung von Kunden und Eingrenzung nach "Empfehlung durch" wurde behoben ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.41 ----------------------------------------------- - Portal: Der Bereich "Umsatzplanung" kann nun mit Hilfe des Berechtigungssystems für einzelne Benutzer und/oder Gruppen ein-/ausgeschaltet werden. - Portal: Änderungen innerhalb kundenspezifischer Portalseiten - Kunden: Ein Problem mit einer Option, dass nur derjenige Benutzer ein Dokument löschen kann, der er es selbst zum Kunden hinzugefügt hatte, wurde behoben ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.40 ----------------------------------------------- - Administration: Optional kann die Bearbeitung der firmenspezifischen Sprachanpassung sowie des Stylesheets aktiviert werden. Hierzu stehen die Konfigurationsparameter und zur Verfügung. Sind die Parameter nicht vorhanden, sind die Bereiche deaktiviert. - Allgemein: Behebung von Caching-Problemen in Verbindung mit Vorgabedaten bei der Erfassung von Daten. - Allgemein: In den angezeigten Formularen/Seiten/Popup-Fenstern, in denen gespeichert werden kann, wurde die Fehlerprüfung erweitert, sodass nun auch Fehler aufgrund zu vieler eingetragener Zeichen ausgegeben werden. - Termine: Hinterlegte Dokumente können nun auch innerhalb des Termin-Popupfensters geöffnet werden. - Aufgaben, Termine, Kontakte, Notizen: In den jeweiligen Popup-Fenstern wurde ein Darstellungsproblem beim Öffnen eines ggf. angegebenen Dokuments bei Nutzung von Internet Explorer behoben. - Login: Ein Sicherheitsproblem bzgl. des Logins ausgeschiedener Mitarbeiter wurde behoben. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.39 ----------------------------------------------- - E-Mail: es steht ein neuer E-Mail-Dialog mit neuem Layout zur Verfügung. Dateien können nun einfacher mittels Drag'n'drop angehängt werden und müssen darüber hinaus nicht mehr explizit hochgeladen werden. Mit Hilfe des Konfigurationsparameters kann derzeit das vorherige Dialogfenster weiterhin genutzt werden. - Datenerhebungen: Innerhalb der Suche wurde die Sortierfunktionalität mittels Klick auf die Überschrift wieder aktiviert. - Kunden, Verträge, Partner, Datenerhebungen: Die frei definierbaren Filter der Suche können mit Hilfe der Konfigurationseinstellung direkt unterhalb der Angabe "Suchen in" als Dropdown-Feld positioniert werden. Eventuell definierte Filter links neben der Ergebnisliste werden dadurch ausgeblendet. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.38 ----------------------------------------------- - Suchen von Partnern: ein Fehler bei der Verarbeitung der Option "nur aktive Partner" wurde behoben - Verträge, Spartendaten: die Darstellung der Informationen wurde von 2-spaltig auf 1-spaltig geändert - Kunden, Briefverkehr: Optimierung des Anzeigelayouts - Verträge: Die Reihenfolge der Anzeige der Termine, Info + Sonstiges in der Hauptansicht eines Vertrags wurde geändert. Die Termine werden jetzt weiter unten angezeigt. - Suchen von Partnern: ab dieser Version werden aus Gründen der Performance und Speichernutzung standardmäßig im Ergebnis nur die Partnerdaten angezeigt, keine Verträge. Mit Hilfe des Konfigurationsparameters kann die Auflistung der Verträge jedoch wieder aktiviert werden. - Suchen von Kunden, Partnern, Verträgen, Datenerhebungen: Wird in der Liste geblättert, bleibt die Seitenzahl beim erneuten Anzeige der Übersichtsliste erhalten. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.37 ----------------------------------------------- - Suchen von Kunden, Partnern, Verträgen: Die angezeigten Daten können direkt aus der Liste heraus exportiert werden. Mit neuen Konfigurationseinstellungen (AllowDownload2, AllowDownload4 und AllowDownload12) muss dieses Feature zurzeit noch explizit freigegeben/aktiviert werden: (aktiviert die Optionen bei Kunden, AllowDownload4 bei Partnern, ...12 bei den Verträgen) - Suchen von Kunden, Partnern, Verträgen: Die angezeigten Daten können direkt aus der Liste heraus als Eingrenzung zum Drucken verwendet werden. Mit neuen Konfigurationseinstellungen (HideSearchPrint2, HideSearchPrint4 und HideSearchPrint12) kann dieses Feature zurzeit im jeweiligen Suchen-Formular ausgeblendet/deaktiviert werden: (blendet die Optionen bei Kunden aus, HideSearchPrint4 bei Partnern, ...12 bei den Verträgen) ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.36 ----------------------------------------------- - Layout allgemein: Unterstützung von Google Fonts - Suchen von Kunden, Partnern, Verträgen: Mit neuen Konfigurationseinstellungen (HideSearchOptions2, HideSearchOptions4 und HideSearchOptions12) können die Optionen des jeweiligen Suchen-Formulars ausgeblendet werden: (blendet die Optionen bei Kunden aus, HideSearchOptions4 bei Partner, ...12 bei den Verträgen) ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.35 ----------------------------------------------- - Kunden: Beim Anlegen neuer Kontakte und Aufgaben wird der angemeldete Benutzer in den entsprechenden Angaben zum Partner vorgegeben - Portal: Der Bereich "Umsatzplanung" ist neu hinzugekommen. Basis für die an dieser Stelle angezeigten Daten sind SOLL-Zahlen des Planungssystems (Management Controlling) aus DCS 5.0 sowie IST-Zahlen der gespeicherten Verträge. Es werden derzeit lediglich Einheiten ausgewertet und gegenübergestellt. - E-Mail-Versand: Über einen neuen Eintrag innerhalb der Konfiguration (appSettings) kann angegeben werden, dass aus DCS5Net heraus mit Hilfe des E-Mail-Dialogs gesendete Mails automatisch zusätzlich als BCC an einen fest definierten Empfänger gesendet werden: (xxx=E-Mail-Adresse des BCC-Empfängers) - Kunden, Partner, Verträge: Fehlerhebung beim Löschen von Aufgaben, Terminen, Kontakten und Aktennotizen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.34 ----------------------------------------------- - Kunden, Verträge, Partner, Datenerhebungen: Layoutänderungen innerhalb der Suche sowie Unterstützung von frei definierbaren Filtern - Kunden: Zum Kunden können im Bereich "Chancen" aktuelle Angebot und deren Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses gespeichert werden. Die Verwaltung besteht aus der Chance, den einzelnen Positionen sowie ggf. zugeordneten Dokumenten. Das Berechtigungssystem in Data Control 5.0 wurde entsprechend erweitert. - Kunden: Die Verwaltung wurde um die Felder "Rechtsform" und "Betriebsart" erweitert. Diese Daten werden bei gewerblichen Kunden anstatt des Bereichs "Persönliche Daten" angezeigt. - Kunden: Die Ansichten, in denen direkt Daten gespeichert werden können, z.B. Personen oder Bankverbindungen, ist es möglich, die aktuell am Bildschirm angezeigten Daten als Vorlage für die Erfassung weiterer Daten zu speichern. Hierzu steht jeweils die Schaltfläche "als Vorlage speichern" rechts unten zur Verfügung. Die Vorlage-Daten werden je Benutzer gespeichert. - Allgemein: Das Layout des Popup-Fensters zur Erfassung/Bearbeitung eines Termins wurde überarbeitet - Kunden: Die Felder "Anruferlaubnis erteilt" und Anruferlaubnis erteilt "am" sind neu hinzugekommen - Verträge: Die Felder "Risikoort", "Risikoinfo" und "KFZ-Kennzeichen" sind neu hinzugekommen. Über die Produktverwaltung in DCS 5.0 kann die Anzeige je Produkt deaktiviert werden. Das KFZ-Kennzeichen wird für Verträge der Sparte "050" angezeigt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.33 ----------------------------------------------- - Auswertungen: Änderungen innerhalb kundenspezifischer Auswertungsbereiche - Schnittstellen: Erweiterungen im Bereich kundenspezifischer Schnittstellen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.32 ----------------------------------------------- - Portal: allgemeine CSS-Änderungen für die Darstellung des Kalenderzeitraums bezüglich Zeilenumbruch - Portal: korrekte Berücksichtigung des Jahreswechsels beim gewählten Zeitraum der Geburtstagsübersicht - Portal, Controlling Neuanträge: Korrektur des "Ankreuzens" der anzunehmenden Verträge ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.31 ----------------------------------------------- - Allgemein: Bereitstellen der Möglichkeit von frei definierbaren Filtern für die angezeigten Tabellen der Einzelbereiche innerhalb der Kunden, Partner und Verträge ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.30 ----------------------------------------------- - Portal: Anpassung der Berechtigungsprüfung bzgl. der Darstellung der Umsätze und offener Aufgaben - Kunden: Überarbeitung der Anzeige des Feldes "Adresszusatz", da dieses seit v2.0.5.26 fälschlicherweise standardmäßig nur bei Firmen angezeigt wird. Das Feld steht nun auch wieder bei Privatpersonen zur Verfügung. - Allgemein: CSS-Änderungen bzgl. der Farben der Tabellen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.29 ----------------------------------------------- - Portal: Änderungen innerhalb der Ansteuerung kundenspezifischer Portal-Seiten - Portal, Wochenkalender: Austausch des Kalenders mit einer "kleinen" Version des regulären Kalenders von DCS5Net - Login: Unterstützung des AutoLogins mittels HTTP-GET-Aufruf --> z.B. www.domain.de/dcs5net/login.aspx?username=...&password=... ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.28 ----------------------------------------------- - Allgemein: Beim Upload von Dokumenten werden automatisch ungültige Sonderzeichen aus dem Dateinamen entfernt. - Allgemein: Beim Öffnen von Dokumenten wurden Anpassungen bei der Unterstützung von http-Links vorgenommen. - Datenerhebung: Innerhalb der Kunden kann aus der Übersicht der Datenerhebungen mittels Schaltfläche eine neue Datenerhebung für den jeweils angezeigten Kunden angelegt werden. - Login: Überarbeiten des Login sowie des Auto-Logins - Kunden, Datenerhebungen: Im Kunden werden nun auch die Datenerhebungen aufgelistet, bei denen der Kunde als 2. Person eingetragen wurde ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.27 ----------------------------------------------- - Allgemein: Die Anzeige der oberen Leiste wurde überarbeitet. Falls mehrere Mandanten eingerichtet sind, kann über eine Drop-Down-Auswahl der Mandant gewechselt werden. Darüber hinaus kann in einer mehrsprachigen Umgebung die Sprache gewechselt werden. - Allgemein: Das Layout des Logins wurde überarbeitet. - Kunden: Die Erstellung des Adressetiketts wurde überarbeitet und gem. DIN 5008 angepasst. - Verträge: Bei der Anzeige des Provisionsverteilers wurde die Darstellung der Prozentwerte korrigiert. - Allgemein: Die Berechtigung für den administrativen Bereich wurde auf explizit berechtigte Benutzer/Gruppen erweitert und ist nicht mehr nur für Administratoren verfügbar. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.26 ----------------------------------------------- - Kunden: Erweiterung der Anzeige um die Kundenart sowie einer 2. Person für die Kundenart "Familie / Haushalt". - Kunden: Erweiterung der Anzeige um die Anzeige/Änderung des Adressetiketts. - Kalender: Die Anzeige des allgemeinen Kalenders wurde neu gestaltet. - Verträge: Ein Anzeigeproblem des Gesellschaftsnamens wurde behoben. - Verträge: Innerhalb der Spartendaten werden Datumsangaben etwas breiter dargestellt. - Verträge: In der Navigationsleiste wird nun entsprechend gekennzeichnet, wenn Spartendaten oder Angaben zur Kapitalanlage zum Vertrag gespeichert sind. - Portal, Strukturbaum: Die Druckfunktion wurde überarbeitet. - Partner, Strukturbaum: Die Druckfunktion wurde überarbeitet. Darüber hinaus wurde die Darstellung bezüglich Bildlaufleisten korrigiert. - Allgemein: Beim Drucken von Berichten wurden Korrekturen an der Sprachunterstützung vorgenommen und Berichte des Ordners der eingestellten Sprache haben Priorität vor den Standardberichten, falls diese im jeweiligen Ordner vorhanden sind. - Admin: Innerhalb der Schnittstellen wurde das Speichern der Schnittstellen-ID korrigiert. - Aufgaben: Das Layout des Dialogfensters der Detaildaten einer Aufgabe wurde überarbeitet. - Aktennotizen: Das Layout des Dialogfensters der Detaildaten einer Aktennotiz wurde überarbeitet. - Dokumentenupload: Das Layout des Dialogfensters des Uploads wurde überarbeitet. - Antragserfassung: Neudesign der Darstellung der Antragserfassung. - Allgemein: Die Darstellung des Tickers wurde überarbeitet. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.25 ----------------------------------------------- - Auswertungen: Anpassungen der Filterkriterien "Partner der Struktur" ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.24 ----------------------------------------------- - Kunden, Fremdverträge: als neues Feld sind die Bemerkungen hinzugekommen - Kunden, Schnittstellen: sofern installiert/verfügbar, werden die Schnittstellenaufrufe jetzt grundsätzlich in einem neuen Browserfenster durchgeführt - Kunden, Bankverbindungen: die Verfügbarkeit der Löschfunktion (Schaltfläche) wird nun anhand der Benutzerberechtigungen festgelegt - Verträge: der Mahnstatus sowie das Datum der nächsten Mahnung werden wieder in den Vertragsdaten angezeigt. Darüber hinaus wurde ein Fehler in der Anzeige der Bemerkungen korrigiert. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.23 ----------------------------------------------- - Verträge: Anpassungen in der Anzeige der Liste der Inkassobuchungen, um diese auch bei kleineren Grafikauflösungen vollständig darstellen zu können ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.22 ----------------------------------------------- - Kunden: Anpassungen in der Anzeige sowie bei der Ermittlung der Anzahl Verträge eines Kunden - Mehrsprachigkeit: Korrekturen in den deutschen sowie englischen Texten ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.21 ----------------------------------------------- - Fremdverträge: Aufgrund eines Anzeigefehlers wurden im Kunden bislang lediglich Fremdverträge angezeigt, die über eine korrekte Spartenzuordnung verfügen. Ab sofort werden auch die Einträge angezeigt, die keine Spartenzuordnung besitzen. - Verträge: Die Spartendaten (GDV-Daten) werden mit einem leicht veränderten User-Interface mit hinterlegter XML-Definition dargestellt. - Kunden, Partner: interne Korrektur bzgl. der angezeigten Dokumente ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.20 ----------------------------------------------- - Strukturbaum: Optimierung der Druckfunktion innerhalb der Partnerverwaltung - Historie: Fehlerbehebung der Historien-Funktion in Verbindung mit Datenerhebungen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.19 ----------------------------------------------- - Auswertungen: Neudesign der Darstellung des Auswertungsmoduls - Drucken: Der Parameter-Dialog innerhalb der Druckfunktionalität wurde neu gestaltet - Kunden, Partner, Verträge: Die allgemeine Anzeige im Seitenkopf sowie "Symbolleiste" wurde in diesen Verwaltungen überarbeitet - Suchen in Kunden, Partner, Verträge: Das zuletzt angezeigte Ergebnis wird beim erneuten Suchen wieder angezeigt. - Portal: Neudesign der Darstellung der Vertriebsübersicht, Abrechnungsübersicht, Courtageübersicht, Strukturbaum, Wiedervorlagen, Linksammlung sowie Controlling Neuanträge - Admin: Neudesign der Darstellung des Adminbereichs ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.18 ----------------------------------------------- - Kunden, Partner: Das Google-Icon zum Öffnen der Karte wurde ersetzt durch 2 Icons. Eines zum Öffnen der Karte zur Adresse sowie ein weiteres zum Öffnen der Route zur Zieladresse. Als Startadresse wird die hinterlegte Adresse des eingeloggten Partners verwendet. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.17 ----------------------------------------------- - Allgemein: Interne Optimierung der config-Parameter bzgl. Datenbankzugriff - Login: Die Versionsnummer wird standardmäßig im Login-Fenster angezeigt. Mit Hilfe der config-Einstellung kann dies abgeschaltet werden. Darüber hinaus wird bei einem Klick auf die angezeigte Versionsnummer dieses Dokument (ReleaseNotes.txt) angezeigt. Mit Hilfe der config-Einstellung kann der Link deaktiviert werden. - Kunden: Die Dokumente innerhalb des Kunden können je nach eingestellter Berechtigung gelöscht werden. Über die config-Einstellung kann das Löschen auf den Ersteller begrenzt werden. - Allgemein: CSS-Anpassungen der Schaltflächen in den Verwaltungen der Kunden, Verträge, Partner - Kunden: Anpassung der Standard-Spaltenbreiten der Auflistung von Softfair-Dokumenten - Drucken: Der Drucken-Dialog, z.B. bei Kunden, Partnern, Verträgen, Auswertungen, wurde neu gestaltet. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.16 ----------------------------------------------- - Auswertung Partner: Optimierung des Datenbankzugriffs ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.15 ----------------------------------------------- - Tabellarische Übersichten (z.B. Kunden, Kontakte, Termine, usw.): Das Problem bezüglich fehlerhafter Uhrzeitangaben (Anzeige der Minuten) wurde behoben - Öffnen und Speichern von Dokumenten: Der verwendete Dokumentname des Downloads wurde korrigiert - Briefverkehr: Das Dialogfenster wurde korrigiert, Anzeigeprobleme mit Internet Explorer wurden behoben - Auswertungen: die Anzeige der einzelnen Bereiche der Auswertungen kann mittels Konfigurationsdatei gesteuert werden. Es stehen derzeit die Einstellungen zur Verfügung. Alternativ kann über die Einstellung der komplette Auswertungsbereich ausgeblendet werden. - Allgemein: Das Drucken-Symbol wird nun nur noch in den Modulen Kunden, Verträge, Partner sowie Antrag angezeigt und nicht mehr in den Programmmodulen ohne Druckfunktionalität - Verträge: Die fehlerhafte Anzeige im Navigationsbereich (Anzahl Dokumente) wurde behoben - Verträge: Die Anzahl sowie die Anzeige "weiterer Verträge" des Kunden beinhaltet nun nicht mehr den aktuell angezeigten Vertrag - Verträge: Die 3 Statusangaben des Bereichs "Sonstiges" wurden in den Bereich "Vertragsdaten" verschoben. Die Angabe "Fremdvertrag" wird nun rechts oben angezeigt. Die Bereiche "Sonstiges" und "Bemerkungen" wurden bezüglich der Positionierung ausgetauscht, sodass die Bemerkungen nun auf der rechten Seite erscheinen - Kunden, Verträge, Partner: Im jeweiligen "Kontakte"-Dialogfenster wurde die Angabe "Thema" korrigiert, da es hier im Firefox-Browser Probleme gab - Kunden, Verträge, Partner: Im Dialogfenster einer Aktennotiz wird das Datum "angelegt am" jetzt angezeigt. - Kunden, Verträge, Partner: In den Dialogfenstern zu Kontakten, Aktennotizen und Terminen wird die Auswahl der verfügbaren Dokumente nach dem Hinzufügen neuer Dokumente aktualisiert ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.14 ----------------------------------------------- - Kunden: Im Bereich der Bankverbindungen kann die Option "Standardkonto" gesetzt werden. Je Kunde kann nur ein Standardkonto existieren, falls weitere Bankverbindungen vorhanden sind, werden diese automatisch auf "nicht Standard" gestellt. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.13 ----------------------------------------------- - Kunden: Implementierung der Datenprüfung inkl. Fehlermeldungen beim Speichern von Bankverbindungen, Personen sowie Telefon, Fax, E-Mail - Verträge: Im Bereich der Spartendaten wird für KFZ-Verträge in den KFZ-Daten die Angabe "Garage" angezeigt - Auswertung Kunden: Optimierung des Datenbankzugriffs - Auswertungen allgemein: Für Auswertungsberichte, die Parameter enthalten wurde ein Fehler im Datenzugriff korrigiert. - Kunden/Partner/Verträge: In den Formularen, in denen Daten gespeichert/gelöscht werden können, wurde das Verhalten der Enter-Taste korrigiert. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.12 ----------------------------------------------- - Auswertung Verträge: Optimierung des Datenbankzugriffs bezüglich "Partner der Struktur" und diverser Datumskriterien ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.11 ----------------------------------------------- - Vertragssuche: versicherte Personen werden mit Komma getrennt automatisch in der Vertragsübersicht als "letzte" Spalte aufgeführt, wenn entsprechende Anzeigerechte für VertragPersonen bestehen. - Kunden, Verträge, Partner: Hinzufügen der neuen Navigation (rechts) innerhalb der Verwaltung sowie Entfernen der Navigation im Menü auf der linken Seite - Portal: In der Darstellung der "Vertriebsübersicht Erstlinie" kann gewählt werden, ob der aktuell gewählte Partner in dieser Anzeige mit angezeigt werden soll - Portal/Wiedervorlagen: stornierte Verträge werden nicht mehr aufgeführt ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.9 - 2.0.5.10 ----------------------------------------------- - Kunden: Neugestaltung des User Interface der Kundenverwaltung - Partner: Neugestaltung des User Interface der Partnerverwaltung - Verträge: Neugestaltung der "untergeordneten" Bereiche der Vertragsverwaltung ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.8 ----------------------------------------------- - Allgemein: Diverse optische Anpassungen des User Interface - Portal: In der Geburtstagsübersicht kann nun ein Zeitfenster vor/nach dem aktuellen Datum eingestellt werden. Die Einstellung bleibt je Benutzer gespeichert. ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.7 ----------------------------------------------- - Allgemein: Die Layoutanpassungen der Suchfenster und Grids bezüglich der Spaltenformatierung bei Datumsformaten ist mit Data Control 5.0 kompatibel - Kunden: Es werden nun in einem separaten Bereich die Verträge angezeigt, in denen der Kunde als versicherte Person zugeordnet wurde - Verträge: Als neues Feld ist die Referenznummer in der Anzeige der Vertragsdaten hinzugekommen ----------------------------------------------- Änderungen in Version 2.0.5.6 ----------------------------------------------- - Allgemein: die Ansteuerung der Druckfunktionalität wurde intern umgestellt, das User Interface ist davon nicht betroffen. Für die Konfiguration (web.config, bzw. config\appSettings.config) der Webseite bedeutet dies, dass der angegebene Berichtsordner nicht mehr eine explizite Pfadangabe enthalten darf, sondern nur noch den Namen des Berichtsordners der Webseite (normalerweise "Berichte") enthalten darf. ----------------------------------------------- Versionen 2.0.5.5 und früher ----------------------------------------------- interne Programmanpassungen und Korrekturen